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国内海绵钛市场的10年回顾及发展现状

发布时间:2021-03-24 22:08:24 浏览次数 :

国内海绵钛供求主要分中高端和低端两种,中高端以航空航天、船舶、医疗、体育休闲等行业为主要需求对象,主要需求国内零级和1 级海绵钛产品;低端以化工、制盐、冶金等行业为需求对象,主要需求国内2 级、3 级海绵钛产品。

近几年,随着国家重点支持产业升级、转变增长方式、节能减排,特别是重点支持大飞机计划、核电建设计划等。都是钛行业的利好消息,有利于海绵钛的应用,有利于钛行业本身的产业结构调整升级。

1、海绵钛市场回顾

(1)国内海绵钛价格走势回顾

从图1 可以看出,自2005 年以来,海绵钛市场价格走出了一个过山车的行情,从不到10 万元/ 吨(1 级)涨到最高的25 万元/ 吨,随后多年来逐级盘落,近五年来维持在6 万元左右/ 吨的价格。

中国海绵钛市场回顾与展望.jpg

图1 2005 年以来中国一级海绵钛的价格走势图

(2)国内海绵钛市场运行特征分析

经过近六十年的发展,尤其是近十年,中国海绵钛行业不论从产能和产量从均跃居世界第一的位置,成为名符其实的产钛用钛大国。在需求快速拉动下,海绵钛生产企业也不

断扩张,形成了目前十家左右的生产企业,在产品质量和稳定性上已能够完全满足国内主要行业的钛产品需求,但与世界海绵钛生产大国美、独、日相比,在生产工艺、装备和产品稳定性、成品率等方面还有很大的差距,还需要一个很长的进步过程。

表1 2017 年全国海绵钛的产量及所占比例(t)

企业名称 产量 比例(%)
攀钢钛业1593021.8
朝阳百盛1200016.5
洛阳双瑞万基1201616.5
贵州遵钛900012.3
朝阳金达877812.1
宝钛华神72429.9
鞍山海量40005.5
云南新立钛业32004.4
锦州铁合金7561.0
小计72922100

2017 年中国海绵钛的产能比2016 年增长了5.7%,达到9.3万吨,国内七家海绵钛生产企业的产能与前一年相当,只有洛阳双瑞和朝阳百盛两家海绵钛生产企业的产能有所增加,目前国内前五家全流程海绵钛生产企业的产能利用率达到90% 以上,国内海绵钛行业的整体开工率达80% 以上。

2017 年,中国有9 家企业共生产了72922t 海绵钛,比2016 年(67077t)的产量增长了8.7%,连续第三年增长。

2、海绵钛市场现状分析

2018 年上半年,我国海绵钛的产量同比略有减少,主要受进口海绵钛、环保和市场需求的影响。

2018 年上半年国内海绵钛生产企业产量(t/a)

序号 企业名称 2017 年上半年产      量 2018 年上半年产      量
1攀钢81008500
2双瑞万基50005500
3宝钛华神45004500
4朝阳百盛60004000
5朝阳金达40004000
6贵州遵钛40004200
7云南新立00
8鞍山海量13001200
9锦州金属3700
10卓锋钛业0-
11其它00
12合计3327031900

2018 年上半年,我国海绵钛价格突破6 万元/ 吨,最高报价已达到6.4 万元/ 吨,海绵钛市场回暖的呼声随价而升,海绵钛中小企业扩产、复产的苗头又开始复苏。

近三年,我国海绵钛市场基本上是每年10 月至次年3、4 月价格滑落,5 月至9 月价格回暖,2017年还出现7万元/ 吨的报价。今年与前几年海绵钛走势非常有类似之处,但底部一年比一年抬高是趋势,差异化越来越明显:

海绵钛市场近期的价格回暖引起了下游加工企业的关注。

一些海绵钛企业,有的已经开始扩产,有家停产的企业正在筹资启动,云南一家停产企业正在重组兼并,时刻准备启动生产。其中,也有海绵钛企业表示担忧,认为“回暖”不要过度,否则会刺激更多的企业扩产,甚至刺激那些早已停摆的企业“冒死”也要复产,从而对现有市场秩序又会产生强烈冲击,导致资源性浪费。如果出现这种情况,回暖可能好景不长。从近几年的情况看,每年的二季度、三季度都是回暖期,随后便降温。

今年的海绵钛回暖与持续的环保力度加大有关。由于四氯化钛受制于环保的压力,产能发挥难度加大,产量受限,刺激了海绵钛价格上涨,现金采购也相当困难。四氯化钛价格已经突破6,500 元/ 吨,市场分析认为存在突破7,000 元/ 吨的可能性。另外,镁锭每吨价格已上涨300 元左右。其实,现在海绵钛价格上涨与前两年一样存在原料上涨推动型回暖。所以,海绵钛涨价热回暖需要冷分析。

海绵钛价格回暖既有市场需求的小增长刺激,也有历经上下游持续去库存的刺激。冷冷热热之间让海绵钛企业行走艰难。

今年年初,一家海绵钛企业停产的事实潜在告诉市场,价格暂时到底了。因为,“有死必有生”,这也是市场自然规律。

综上,可以简单归纳海绵钛价格回暖的主要原因:应用领域逐步拓宽、市场出现小增长需求态势;上下游持续去库存见效,市场出现海绵钛接近零库存态势;环保压力越来越大,四氯化钛成为海绵钛企业原料瓶颈。

对于今年的海绵钛回暖现象,可以保持谨慎乐观的态势,但不能“乐极生悲”,否则回暖又将昙花一现。据市场分析,价格应该在现有6 万多的基础上还会有一定的上涨空间,但不要期望值太高,价格不要涨得太快,不然,回暖持续时间较短。原因如下:

(1)回暖过快过猛,必将刺激现产企业扩产,刺激停产企业复产的步伐,导致潜在的海绵钛产能迅速爆发为实际产量,与市场小增长不匹配,引发回暖转冷。

(2)下游钛加工企业海绵钛进口渠道保持良好。倘若国内海绵钛价格回暖过高,优势渐失,势必会导致下游企业增加进口海绵钛产量( 国内进口海绵钛渠道保持良好,只要海绵钛继续涨价,钛加工企业会重启进口渠道,况且进口海绵钛质量还有优势)。

(3)海绵钛价格回暖过快,有利可图,国家储备的上万吨海绵钛及钛锭有可能走向市场。因此,期盼海绵钛大幅涨价是不现实的,国家储备也会起到潜在的调节作用。

(4)现有几家海绵钛企业准备启动、完善自有的四氯化钛生产系统,一旦自己能够自产,四氯化钛瓶颈问题就相应缓解。据悉,年初停产的那家海绵钛企业正在关注近期海绵钛回暖现象,复产蠢蠢欲动。另一家停产的海绵钛企业正在筹资注入准备启动。

(5)今年1-6 月,国有企业利润增加21.1%,化工行业成“领头羊”。据悉,利润大幅增长的行业集中在石油石化、钢铁、煤炭、有色,其中石油石化等化工行业表现抢眼。钛在化工版块应用占比较大,既然化工行业转好,自然对钛需求是有刺激的。

回暖、降温、洗牌,仍然是钛产业在“十三五”期间不可回避的事实。这10多年,中国钛产业就是在这个螺旋式的行进中不断壮大。钛产业发展因为用力过猛,导致海绵钛产能严重过剩,因此,置身其中的海绵钛企业不要把每一次的回暖当成救命的稻草,而要把每一次回暖视为“洗牌”的征兆,只有这样才会变压力为动力,越洗越健康,让每一次回暖都能成为储备企业技术升级、质量升级、品质升级的耀眼亮光。

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